Applications sur mesure au Québec · Portail client
Un portail client sur mesure pour votre PME.
Un portail client est un espace en ligne, à accès protégé, où vos clients consultent leur dossier, transmettent leurs documents et approuvent sans chaîne de courriels. Nous le construisons sur mesure : à votre nom, avec vos étapes, relié aux outils que votre équipe utilise déjà.
Parlons de vos clientsVoir ce que le portail comprend- À votre nom et à vos couleurs
- Chaque document au bon dossier
- Votre code et vos données vous appartiennent
Pourquoi un portail
Le courriel n’a pas été conçu pour suivre un dossier.
Un client qui veut savoir où en est son dossier appelle ou écrit. Quelqu’un cherche la réponse, la retrouve dans un courriel, rappelle. Les documents arrivent en pièces jointes, parfois en double, parfois dans la mauvaise boîte, et personne ne sait quelle version est la bonne.
Un portail met tout au même endroit. Le client voit l’état de son dossier, dépose ses documents, répond aux questions et approuve en ligne. Il peut aussi lancer une nouvelle commande lui-même et y inscrire son numéro de bon de commande. Votre équipe travaille dans le même dossier, avec tout le contexte, au lieu de reconstituer l’historique à partir des courriels.
Les documents de vos clients contiennent souvent des renseignements personnels. Au Québec, la loi demande à l’entreprise des mesures de sécurité raisonnables compte tenu de leur sensibilité, de leur quantité et de leur support, et l’oblige à agir en cas d’incident de confidentialité. Un portail en tient compte dès sa conception : accès par compte, permissions selon le rôle, historique des actions.
Ce que voit votre client
- 1ConnexionUn accès personnel, à votre nom et à vos couleurs.
- 2Son dossierL’étape en cours, la suivante et la personne responsable.
- 3Ses documentsIl dépose ce que vous demandez, au bon endroit.
- 4Son approbationIl approuve ou demande un ajustement, en ligne.
Ce que le portail comprend
Un espace pour vos clients, un outil pour votre équipe.
Nous partons des échanges réels avec vos clients : les questions qui reviennent, les documents demandés, les approbations qui bloquent. Le portail suit ensuite vos étapes.
Un accès par client.
Chaque client se connecte à son espace et ne voit que ses dossiers. Votre équipe voit ce que son rôle permet.
Comptes · PermissionsLe statut de chaque dossier.
Étape en cours, prochaine action, personne responsable : le client n’a plus besoin d’appeler pour savoir.
Étapes · NotificationsDocuments et formulaires.
Le client dépose ses pièces et remplit les formulaires dont vous avez besoin. Tout arrive dans le bon dossier.
Dépôts · Formulaires · ValidationDes approbations en ligne.
Propositions, plans, changements : le client approuve ou demande un ajustement, et sa décision reste au dossier.
Approbations · HistoriqueDe nouvelles commandes en ligne.
Le client passe une nouvelle commande à partir de ses produits habituels et inscrit son bon de commande (PO) au besoin. Elle arrive complète à votre équipe, sans ressaisie.
Commandes · Bons de commandeRelié à vos outils.
CRM, comptabilité, courriel : le portail s’y connecte pour que rien ne soit saisi deux fois.
Intégrations · SynchronisationLe portail est à votre nom, et il vous appartient une fois livré et payé : le code, les données de vos clients et les accès. Vos clients ont affaire à vous, pas à un fournisseur de logiciel.
Étude de cas · Pavar
Le client reçoit un lien.
Il approuve et précise ses choix.
Pavar fabrique des chaises et des banquettes pour des restaurants en Amérique du Nord. Dans l’application que nous avons créée, le client consulte sa proposition, demande un ajustement ou l’approuve, puis précise ses choix de fabrication en ligne. L’équipe retrouve chaque réponse rattachée au bon produit.
Voir le parcours du client Pavar
Nos produits, les choix du client et les détails de sa commande se retrouvent dans l’application.
Maria IermieriVP ventes et marketing · Copropriétaire · PavarAvant de vous lancer
Un portail vaut la peine quand vos clients participent au dossier.
Si vos clients n’ont rien à consulter ni à fournir, un portail ajoute seulement un mot de passe de plus. Si un logiciel du marché offre le portail dont vous avez besoin, nous vous le dirons dès le départ. Le sur mesure se justifie dans ces cas :
- Vos clients vous demandent souvent où en est leur dossier.
- Vous recevez des documents par courriel, et il en manque toujours un.
- Une approbation du client bloque régulièrement le travail de votre équipe.
- Les documents échangés contiennent des renseignements personnels ou confidentiels.
Questions fréquentes
Vos questions sur un portail client.
Le portail peut-il porter notre nom et nos couleurs ?
Oui. Le portail est à votre nom, avec votre identité visuelle et, si vous le souhaitez, à une adresse de votre site. Vos clients ont affaire à vous.
Les documents de nos clients sont-ils protégés ?
La sécurité se prévoit dès la conception : accès par compte, permissions selon le rôle, échanges chiffrés, hébergement choisi avec vous. Le portail tient compte des exigences de la loi québécoise sur les renseignements personnels, mais il ne remplace pas vos propres pratiques.
Nos clients devront-ils installer une application ?
Non. Le portail est une application web : il s’ouvre dans le navigateur, sur ordinateur comme sur téléphone.
Combien de temps et combien ça coûte ?
Une première version est généralement prête en environ huit semaines. Le prix dépend des écrans, des règles et des intégrations ; la proposition fixe le périmètre et le prix avant le début des travaux. Notre guide sur le coût d’une application sur mesure détaille ce qui fait varier le prix.
À qui appartiennent le portail et les données ?
À vous. Une fois livré et payé, le portail vous appartient, avec son code, ses données et ses accès. La documentation et l’hébergement sont prévus au mandat, pour qu’il puisse évoluer avec ou sans nous. Notre guide à qui appartient le code explique ce qu’un contrat doit prévoir.
Parlons de vos clients
Montrez-nous ce que vos clients vous demandent.
La question qu’on vous pose sans arrêt, le document qui manque toujours, l’approbation qui traîne : partez de là pour un premier échange avec François. Nous verrons ensemble si un portail vaut la peine pour vous. Le premier échange est sans engagement.
